SPAC国际金融中心：引领企业迈向国际资本市场

SPAC国际金融中心是全球首个专注于带领全球企业通过SPAC迅速上市的金融机构。中心由国际知名投资人共同发起，立足于上海，在纽约、香港、新加坡、北京和海南经济特区等地建立了分中心，聚集了世界各国资本市场的生态资源，已成为全球最大的专注于SPAC的金融平台之一。

2009年 发行中国首支SPAC

2019年 继续发行SPAC

2020年 继续领先中概股

2022年 中概股SPAC 20+家

SPAC涵盖诸多等领域，并于2021年被福布斯中国称为“中国壳王”

我们引领SPAC风潮席卷亚洲，并被福布斯中国誉为“中国壳王”。

• 我们深耕SPAC全生命周期，带领企业在全球主要资本市场完成SPAC合并上市 。

• SPAC公司在没有任何业务的情况下就进行IPO上市，IPO所募集的资金将用于收购一家实体公司，实体公司与SPAC合并后，企业成为新的上市主体，获得SPAC中的资金，用作企业的经营和发展。

•  至今，SPAC国际团队已成功完成众多SPAC合并上市，并被华尔街封为“中国壳王 —The King of SPAC”

• SPAC国际的总部设立在上海，在全球主要资本市场设立了分中心，为企业提供国际化一站式服务。

• SPAC国际聚焦生物医药、氢能源、金融科技、人工智能、元宇宙、大消费、新材料等领域。

• SPAC国际与100+国际对冲基金和私募投资机构有着长期合作关系，开拓企业融资渠道，支持企业后续的市值管理工作，为企业的海外发展提供市场开发，海外并购等专业服务。

• 团队将业务从华尔街拓展至香港市场，原班人马操盘港股SPAC，带领更多企业迈向国际资本市场。

宗 旨

• 领导优秀的公司在海外的快速上市，包括赴纳斯达克上市，纽交所、港交所、新交所等资本市场，推动中国金融创新的发展。

• 领导全球主要资本市场的部分上市企业在中国市场拓展和落地，推动中国新兴产业企业走向国际化；

在30个国家和地区开展投资项目和业务：亚太区：~ 100个项目 北美：~ 50个项目 欧洲：~ 25个项目

• SPAC国际金融中心成立以来，业务已经遍及世界数十个国家和地区

投资银行业务

SPAC国际金融中心为客户提供全方位的投资银行服务，协助企业上市并提供全方位资本运作服务。

• 辅导企业进行上市规划，确定最匹配的上市方式（传统IPO上市、APO上市、借壳上市等）、上市地与上市路径，提供战略规划、风险防控和上市架构设计的支持。

投资银行业务板块

• 我们在基于客户信任的前提下，采用中西合璧的方法，为所有交易提供更加精细化的服务。服务包括卖方、买方、收购、融资、杠杆收购、管理层收购估值、尽职调查等。

• 我们团队已完成众多收购，通过协助公司实现资产整合产业规划、转型和升级，发挥资本力量，总交易额超200亿美金。

SPAC基金投资

• 我们的SPAC基金系首支投资境内企业美股SPAC上市的人民币基金，由我们及华尔街明星私募投资团队重磅操盘，专注于创新型公司和未来的独角兽企业。

• 我们把握早期阶段的投资机会，作为积极的投资者，我们为公司进入下一阶段拓展业务提供了一个平台。

市值管理

• 我们协助企业完成上市后的市值管理，持续赋能企业，协助中小型规模的上市公司（市值小于20亿美金）进行上市后的流动性、股价管理。

• SPAC国际金融中心同其它国家一同研究、创新和实践SPAC上市模式，中国的资本正助力中国公司融入全球价值链，助推中国的企业更多地与国际资本市场对接，从而提高中国上市公司自身质量、创新能力和核心竞争力。 作为一个国际化的金融机构，中心充分发挥自身在资本市场的巨大力量并利用其拥有的强大的资本生态，为提升中国国家创新力和中国企业的国际竞争力做出贡献。

• SPAC国际金融中心的设立，也正是中国顺应时代要求、回应国际关切、履行大国责任的重要体现。资本市场正进入新阶段，需要发展的新理论、新模式、新智慧。

【文件资料】SPAC国际金融中心介绍.pdf